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巴菲特投资的最新资讯

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据新浪财经报道 今年有四家著名公司可能被巴菲特的伯克希尔剔出投资组合。

每当伯克希尔CEO巴菲特有所动静,总是受到华尔街和散户投资者密切关注。巴菲特的地位源自其过去投资成绩,他在1950年代中期拥有10000美元种子资金,如今净值已扩大至超过890亿美元。

巴菲特一手建立起自己的资产帝国,主要有两种投资增值方式:一是收购了不同领域和行业的五十多家企业,二是从二级市场买入股票。目前,伯克希尔持有48只股票,总市值为2490亿美元。 巴菲特投资的最新资讯

巴菲特以买入持有的策略而闻名,而且他一其他投资人不同的是,从来都是公开操作:买入、加仓、减仓、清仓,都一一公布。

虽然他坚持长期投资,但是并不意味着买了股票后就永远持有,他也有卖出标准:一是发现了更值得买的股票,二是这公司变坏,不值持有。市场猜测,今年他会卖出这只家知名的股票:

一,Phillips 66

如要选出最有可能在2020年被巴菲特清仓的股票,综合看来石油和天然气巨头Phillips 66最有可能。从价值上看,伯克希尔在2019年已减持了670万股Phillips 66股份,仓位较年初缩减56%。数字清楚说明,巴菲特未来大有可能将其余518万股清仓。

出售Phillips 66有两个原因:首先,目前最重要的原因是巴菲特在2019年4月,承诺向Occidental Petroleum注资100亿美元,协助该公司收购Anadarko。此举反映巴菲特认为油价最终会上涨,按道理同时持有两家综合石油巨企可以受益,但巴菲特作出了巨额注资,可见他认为Occidental较Phillips 66具有更高潜在投资回报。

其次,自巴菲特在2012年首次入股以来,Phillips 66的价值增长三倍有多,未来有可能出现获利回吐。能源股佔巴菲特的持股比例不能太高,因此,出售Phillips 66套取额外现金似乎是合理之举。

二,强生

医疗护理集团强生(NYSE:JNJ)是另一只可能遭出售的股票。伯克希尔目前拥有321000股,价值4700万美元,按价值计算,强生是伯克希尔最小持仓之一。

强生日益依赖药品销售,药品业务在总收益的占比过去十年有所增加,这令伯克希尔出售余下强生股份的决定更加迫切。

巴菲特不喜欢紧贴临床实验数据来研究公司,这是为什么医疗保健股在伯克希尔的投资持股之中只占低比例。所以预期强生很快便会放弃。

三,特许通讯

通讯服务供应商特许通讯也是有可能遭剔出巴菲特的投资组合。伯克希尔持有超过540万股特许通讯股份,价值27亿美元,是伯克希尔第15大持股。

与Phillips 66一样,巴菲特减持特许通讯的持股已有一段时间。以去年为例,伯克希尔已出售超过160万股。持续减持的原因之一,是伯克希尔在2014年首持买入股份时,仓位足够多,持仓的价值实际增加了三倍,如股神套现获利,把资金再作其他投资也不足为奇。

当然,巴菲特一向长期持有投资,不会为了锁定收益贸贸然出售股票,但促成清仓的另一个原因,可能是特许通讯的估值。根据估计,收益销售增长只有4%至5%,但远期市盈率为38倍,可见特许通讯的估值并不便宜。巴菲特偏向以正常价格拥有优质公司,而这决非正常价格水平。

四,美国航空集团

最后,美国航空集团也可能会在2020年遭清仓。伯克希尔目前拥有这家大型航空公司的10%股份。

巴菲特在2016下半年首次涉足航空股,当年美国WTI油价在第一季曾跌至每桶26美元低位。随着油价下跌,大型航空公司拥有定价能力,能与地区航空公司竞争,同提高其经营利润率。

然而,现在航空公司的业绩下滑明显,由于美国航空集团的淨债务超过290亿美元,经营状况尤其令人忧心。虽然管理层已推动公司机队现代化,借款利率也确实保持在吸引水平,但美国航空集团的债务仍是严重问题。这足以让巴菲特在2020年离场,不再持有其股票。

这正符合巴菲特的另一条卖出原则:公司在变坏。 巴菲特投资的最新资讯

难道巴菲特真的是个传奇吗?面对人们对他的赞誉,股神巴菲特却说:我不是股神,我只是每天快乐专注地工作而已。

就如巴菲特所说:什么叫做内部记分卡呢?其实就是按照自己内心的原则和处事习惯行事,不为外界因素,任何人所左右。

这说起来太简单,但是做起来太难了。尤其是涉及到投资,涉及到钱的事情,一个人说这个项目不行,因为什么什么,你觉得不行,动摇了,另一个人说这个项目是个风口啊,你看1.2,3,你又动摇了。如果不是一个内心坚定,有独立思考能力的人不可能搞投资,甚至都干不成事情,因为太容易摇摆了。

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